Manter o dossier fiscal de cada cliente completo e atualizado é uma das rotinas que mais tempo consome num gabinete de contabilidade. Entre certidões, declarações anuais e comprovativos disponíveis em diferentes portais, a equipa acaba muitas vezes a repetir consultas manuais que poderiam ser automatizadas.

O Decimus ajuda gabinetes de contabilidade a transformar essa rotina num processo mais simples, controlado e previsível, libertando tempo para análise, acompanhamento do cliente e trabalho de maior valor.

O que deve estar organizado no dossier fiscal?

Embora cada cliente possa ter necessidades específicas, há documentos que são frequentemente solicitados e que devem estar acessíveis quando chega o momento de responder a auditorias, pedidos internos ou obrigações declarativas.

• Certidões e comprovativos emitidos pela Autoridade Tributária;
• Certidões e documentos relacionados com a Segurança Social;
• Declarações fiscais relevantes, como Modelo 22;
• IES e outros elementos anuais de suporte;
• Registos que comprovem que a informação está atualizada.

Menos pesquisa manual, mais controlo

Quando estes documentos são recolhidos manualmente, qualquer alteração de prazo, pedido urgente ou carteira de clientes maior pode criar atrasos e aumentar o risco de falhas. A automatização permite padronizar o processo e reduzir dependência de tarefas repetitivas.

Com o Decimus, o gabinete pode centralizar rotinas de recolha e verificação, mantendo uma visão mais clara sobre o que está disponível, o que precisa de atenção e que clientes exigem acompanhamento.

Vantagens para gabinetes de contabilidade

• Poupança de tempo: menos acessos manuais a portais e menos repetição de tarefas administrativas.
• Documentação atualizada: maior facilidade em manter certidões e declarações prontas a consultar.
• Redução de esquecimentos: processos mais consistentes ajudam a evitar falhas em períodos de maior carga.
• Melhor serviço ao cliente: respostas mais rápidas quando o cliente precisa de documentos ou confirmação de situação fiscal.

Automatização pensada para contabilidade

O Decimus foi pensado para equipas que precisam de ganhar escala sem aumentar proporcionalmente o esforço administrativo. Ao automatizar tarefas recorrentes, o gabinete melhora a organização interna e cria mais capacidade para apoiar os clientes de forma proativa.

Se pretende simplificar a gestão do dossier fiscal e outras obrigações recorrentes, conheça o Decimus para gabinetes de contabilidade.